CRMGestión de clientes y negocios

El cliente llama para cerrar. El vendedor que lo atendía está de vacaciones y nadie sabe qué le ofreció.

¿En qué quedó ese cliente?

CRM lleva el control de tus contactos, clientes y negocios en todas sus etapas: desde el primer contacto hasta el cierre y lo que viene después.

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¿Te suena conocido?

«Eso lo estaba viendo Javier…»

La historia de Daniela

Jefa comercial

Primera caída
Cada vendedor lleva sus clientes en su cuaderno y en su teléfono. Cuando uno se va, se va con ellos.
El intento
«Anotemos todos los negocios en una planilla compartida.»
Segunda caída
La planilla dice «en conversación» hace tres meses. Nadie sabe quién llamó por última vez.

Con CRM

Cada negocio tiene su etapa y su historial. Daniela ve en qué va cada cliente.

¿Para quién es?

Es para ti si…

Tus clientes están en el cuaderno o el teléfono de cada vendedor.
No sabes en qué etapa está cada negocio.
Se pierden ventas porque nadie hizo el seguimiento.
Los compromisos con el cliente dependen de la memoria de cada vendedor.
Después de vender, nadie registra qué se conversó con el cliente.

¿Qué incluye?

Del primer contacto al cliente que vuelve.

Cada cliente con su ficha

Personas y empresas con sus contactos, direcciones y documentos. Cada cliente tiene un responsable y un estado: prospecto, activo o inactivo.

Ficha de un cliente en CRM: estado, datos de contacto y pestañas de resumen, datos generales, contactos, direcciones, documentación y campañas.

Tus propias etapas de venta

Agregas, renombras y ordenas las etapas según tu proceso. Cada negocio avanza por el tablero con su monto y su probabilidad de cierre.

Configuración de etapas en CRM: Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido, cada una con su orden, color y porcentaje sugerido.

Historial de gestiones

Llamadas, correos, reuniones y seguimientos quedan en el negocio, con fecha, responsable y próximo vencimiento.

También incluye

Prospectos: Los contactos nuevos entran como prospectos y pasan a clientes cuando se activan.
Tareas y calendario: Cada tarea tiene tipo, prioridad, vencimiento y responsable. Las ves en «Mis tareas» o en el calendario, que se conecta con Google Calendar.
Tareas automáticas: Defines reglas que crean la tarea de seguimiento sola: al activar un prospecto, al crear un negocio o al cerrarlo.
Carteras por ejecutivo: Asignas, reasignas y repartes clientes entre ejecutivos, y creas tareas para toda una cartera.
Campañas de correo: Eliges la audiencia, autorizas el envío y sigues cuántos correos se enviaron, se leyeron o rebotaron.
Plantillas de mensajes: Textos reutilizables para correo, WhatsApp y SMS, que se completan con los datos del cliente.
Documentos adjuntos: Guardas archivos en la ficha del cliente y en cada negocio.
Importar y exportar en Excel: Cargas clientes y negocios desde una planilla y exportas tus listados.

¿Qué no incluye?

Lo que se planifica aparte.

Limpieza y ordenamiento de tu base de clientes antes de cargarla.
Integraciones con otros sistemas.
Desarrollos a medida.

Junto a FDM

¿Necesitas avisar a toda tu cartera?

FDM envía correos y SMS masivos y sigue cada envío.

Ver FDM

A mano vs. con el sistema

El mismo cliente, dos caminos.

Momento	Con cuaderno o planilla	Con CRM
Llega un contacto	Lo anota quien contestó.	Queda registrado y con responsable.
Avanza el negocio	Solo el vendedor sabe en qué va.	La etapa se ve en pantalla.
Hay que volver a llamar	Depende de que el vendedor se acuerde.	La tarea queda con fecha y responsable.
El vendedor no está	El cliente espera o se va.	Otra persona abre el historial y sigue.
Después de la venta	No queda registro de lo conversado.	Cada interacción queda en la ficha del cliente.

¿Qué soporte recibo?

Seguimos contigo después de partir

Capacitación para tu equipo comercial.
Soporte cuando algo no funciona como esperas.

Planes de soporte a tu medida.

Seguridad y datos

Tu cartera queda en la empresa

Cada persona entra con su usuario y su perfil.
Cada interacción queda con fecha y responsable.

Alojamiento en la nube (cloud), en modalidad SaaS.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre CRM.

¿Puedo usar mis propias etapas de venta?

Sí. Agregas, renombras, reordenas y eliminas etapas según tu proceso, y marcas cuáles cierran el negocio como ganado o perdido.

¿Cuánto cuesta?

Depende del alcance: usuarios, volumen e integraciones. Pídenos el valor para tu caso en la demo de 15 minutos.

¿Cuánto se demora la puesta en marcha?

Tu cartera queda cargada y tu equipo comercial trabajando en 30 días corridos desde la reunión de inicio. Incluyen la configuración de tus etapas de venta, la carga de clientes desde Excel y la capacitación. Las integraciones y los desarrollos a medida se planifican aparte.

¿Qué pasa después de la implementación? ¿Hay soporte?

Sí. Seguimos contigo con asesoría, soporte y capacitación. Planes de soporte a tu medida.